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深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非
 

  (原标题:深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿))

  ■ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)

  ■ 深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)

  1、公司及董事会全体成员保证本预案公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  2、根据《证券法》的规定,本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;因本次非公开发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过和中国证监会核准。

  1、有关本次非公开发行的相关事项已经公司第五届董事会第二十三会议和2015年度股东大会审议通过。2016年8月12日,公司第五届董事会第二十五次会议对本次非公开发行股票的定价原则进行了修订。根据有关法律法规的规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准后方可实施。

  2、本次发行为非公开发行,发行对象不超过十名,具体发行对象为恒大人寿保险有限公司、西藏东方富通投资有限公司、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计7名认购对象。

  3、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。由于宝鹰股份实施了2015年度利润分配(即以截至2015年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配利润88,417,100.45元),所以发行价格调整为9.35元/股。若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

  4、本次非公开发行股票数量合计不超过211,548,663股(含本数)。本次非公开发行的认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份,各发行对象认购情况如下:

  若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为,发行股数按照总股本变动的比例相应调整。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商确定最终发行数量。

  5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过197,798.00万元(含本数),在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

  6、本次非公开发行完成前,公司实际控制人古少明及其一致行动人深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司和吴玉琼女士合计持有公司股份的比例为46.05%。本次非公开发行的认购对象中,古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系,且已签署一致行动人协议,四人构成一致行动人关系。本次发行后,古少明及其一致行动人(包括深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼女士、古少波、古朴以及古少扬)共计持有公司股份的比例为44.00%,公司的实际控制人仍为古少明先生,本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化。

  7、本次非公开发行的认购对象中,古少明为发行人控股股东,古少波为发行人董事长和总经理,古朴为发行人董事和副总经理,古少扬为发行人控股股东古少明之胞弟,四人均与发行人构成关联关系。恒大人寿、东方富通和李素玉与发行人不存在关联关系,与发行人也不存在一致行动关系。

  8、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)及《上市公司章程指引》(2014年修订)等有关规定,公司进一步完善了股利分配政策。关于公司股利分配政策、最近三年现金分红金额比例、未分配利润使用安排等情况,详见本预案“第六节 发行人利润分配政策及其执行情况”。

  经营范围:销售自产产品。从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务。承担各类建筑(包括车、船、飞机)的室内外装饰工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工;承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工;家具和木制品的设计、安装;建筑装饰石材销售、安装;建筑装饰设计咨询;新型建筑装饰材料的设计、研发及销售(以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目,涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营)从事货物及技术进出口业务;兴办实业(具体项目另行申报)。生产水龙头,卫浴洁具及其配件,精冲模,精密型腔模,模具标准件;各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工。

  近年来,伴随我国经济的快速增长,城镇化进程加快,我国房地产、建筑业持续增长,建筑装饰行业显现出了巨大的发展潜力。虽然当前受到整体经济形势的影响,建筑业增速放缓,作为建筑业支柱产业之一的建筑装饰行业也受到了不小挑战。然而,基于行业政策导向的支持和我国人口城镇化推进带来的人口转移,与之相配套的住房、生活、交通、商业等基础设施和空间建设需求依然旺盛,建筑装饰行业仍将保有较大的市场发展空间。与此同时,建筑装饰行业的发展具有乘数效应和市场需求可持续性的特点,与土木建筑业、设备安装业等一次性完成工程业务不同,每个建筑物在其完成直到整个使用寿命的周期中,都需要进行多次装饰装修,从而形成对建筑装饰行业的持续性需求。随着 “互联网+”等全新发展理念和模式的实践,充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,亦将有助于提升建筑装饰企业的创新力和生产力,大大增强建筑装饰行业发展的深度和广度。尤其随着国家“一带一路”重大战略的实施和推进,“一带一路”相关国家基础设施建设进程显著提速,对大型体育场馆、文化展馆、机场高铁等建筑装饰项目需求巨大,我国建筑装饰企业面临着广阔的海外市场前景。

  宝鹰股份多年来在综合建筑装饰装修工程设计及施工主营业务上精耕细作,不断进取,倾力打造“诚信宝鹰、质量宝鹰、效益宝鹰、艺术宝鹰、文化宝鹰”的知名品牌内涵和特色经营形象。作为综合建筑装饰工程承建商,公司主要为大型房地产项目、政府机构、大型企业、跨国公司、高档酒店等工程提供装饰设计和施工服务。公司承接的项目分为公共建筑装饰、住宅精装修、幕墙装饰以及其他工程四类,涵盖酒店、写字楼、展馆、地铁、机场、工厂、学校和商场等多种业态项目类型。近年来,得益于公司在品牌和资质、专业工程实施能力、人力资源基础、营销网络、质量管理与成本控制等方面形成的核心竞争力,公司在建筑装饰装修工程设计及施工主营业务方面保持快速增长,同时在互联网业务、海外市场业务以及高新技术产业布局等方面亦取得突破与可喜的进展。2013年、2014年和2015年营业收入分别为372,681.13万元、538,246.48万元和685,366.13万元,年复合增长率达到33.01%。

  公司自2013年完成重大资产重组以来深入推动公司综合建筑装饰装修工程设计及施工主营业务健康发展,知名度持续增高、团队执行力持续增强,实现了营业收入与净利润持续增长。

  由于建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的行业特点,即建筑装饰企业业务发展对固定资产的需求较小,但对流动资金的依赖度相对较高。公司在业务开展和实施过程中需要大量的流动资金,为保证公司现有主营业务发展, 持续扩大主营业务市场占有率与高端市场份额,需要与业务规模相匹配的资金量用以周转。当前公司正处于业务快速扩张发展期,公司对资金的使用需求较大,通过本次发行募集资金,将有利于满足公司不断扩大的营运资金需求,保持主营业务的持续增长,保持公司行业竞争地位。

  近年来公司借助公司资本平台优势通过投资、并购与产业整合方式进行海外市场的业务拓展。公司将发挥各种优势资源把中建南方和印尼宝鹰分别打造成为宝鹰股份业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台。本次发行将可以为公司推进上述海外建筑装饰业务发展提供资金支持,获取新的利润增长点,有助于实现公司经营发展战略目标。

  通过本次非公开发行,公司将得以改善公司资本结构,降低财务风险,满足公司业务发展所带来的资金需求,提高公司抗风险能力和持续经营能力,为公司实现战略目标提供有力的资金保障。

  在本次非公开发行中,公司第一大客户恒大地产的关联方恒大人寿作为认购对象参与本次非公开发行,发行完成后将成为公司重要股东,公司与恒大地产在资本层面实现强强联合,进而推动双方在产业资源与业务发展方面的战略合作上升至更高更深的层级。同时,恒大人寿此次入股公司,将有利于优化公司股东结构,进一步提升公司治理水平。本次非公开发行,将是公司产业运营与资本运作协同发展的重要里程牌。

  本次非公开发行对象包括恒大人寿、东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共7名特定对象,上述特定对象均以现金方式、以相同价格认购本次非公开发行的股份,其所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。发行对象的基本情况详见本预案“第二节 发行对象基本情况”具体内容。

  本次非公开发行的认购对象中,古少明为发行人控股股东,古少波为发行人董事长和总经理,古朴为发行人董事和副总经理,古少扬为发行人控股股东古少明之胞弟,四人均与发行人构成关联关系。恒大人寿、东方富通和李素玉与发行人不存在关联关系,与发行人也不存在一致行动关系。

  本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

  本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后,经与保荐机构协商后确定发行期。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

  由于宝鹰股份实施了2015年度利润分配(即以截至2015年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配利润88,417,100.45元),所以发行价格调整为9.35元/股。

  若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

  本次非公开发行的股票数量合计不超过211,548,663股(含本数),拟募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),各发行对象的认购情况如下:

  若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的,公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构(主承销商)协商确定。

  本次非公开发行对象包括恒大人寿、东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共7名特定对象,上述特定对象均以现金方式认购本次非公开发行的股份。本次非公开发行的认购对象中,古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系,且已签署一致行动人协议,四人构成一致行动人关系。

  本次非公开发行股票的限售期为36个月,限售期自本次非公开发行结束之日起,限售期结束后将按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  本次发行募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施,本次发行前公司的滚存 未分配利润由本次发行后的新老股东共享。

  本次非公开发行股票方案决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行相关议案之日起十二个月之内。

  本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。

  本次非公开发行的特定对象中,古少明为发行人控股股东,古少波为发行人董事长和总经理,古朴为发行人董事和副总经理,古少扬为发行人控股股东古少明之胞弟,四人均与发行人构成关联关系。本次发行构成关联交易。

  恒大人寿、东方富通和李素玉与发行人不存在关联关系,与发行人也不存在一致行动关系。

  在董事会审议相关议案时,关联董事回避表决,由非关联董事表决通过;在股东大会审议相关议案时,关联股东将回避表决。

  本次非公开发行前,公司股份总数为1,263,101,435股,其中古少明先生直接持有公司271,642,980股,占公司股份总数的21.51%;一致行动人深圳市宝贤投资有限公司持有本公司158,510,535股,占公司总股本的12.55%;一致行动人深圳市宝信投资控股有限公司持有本公司144,100,486股,占公司总股本的11.41%;一致行动人吴玉琼女士持有本公司股份7,412,576股,占公司总股本的0.59%。古少明先生及其一致行动人合计持有本公司股份的比例为46.05%。

  本次非公开发行的认购对象中,古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系,且已与深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司以及吴玉琼女士签署一致行动人协议,上述七方构成一致行动人关系。按照本次非公开发行的数量上限测算,本次发行后,古少明及其一致行动人(包括深圳市宝贤投资有限公司、深圳市宝信投资控股有限公司、吴玉琼女士、古少波、古朴以及古少扬)共计持有公司股份的比例为44.00%,公司的实际控制人仍为古少明先生,本次非公开发行不会导致公司的实际控制人发生变化。

  本次非公开发行方案经2016年4月18日召开的公司第五届董事会第二十三次会议、2016年5月10日召开的公司2015年度股东大会和2016年8月12日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。根据相关规定,本次非公开发行股票方案尚需经公司股东大会审议通过及中国证监会核准。

  本公司第五届董事会第二十三次会议、2015年股东大会和第五届董事会第二十五次会议确定的具体发行对象为恒大人寿、东方富通、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬。本次非公开发行的认购对象中,古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系,且已签署一致行动人协议,四人构成一致行动人关系。

  经营范围:在重庆市行政辖区内及已设立分公司的省、自治区、直辖市内经营下列业务(法定保险业务除外):(一)人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务;(二)上述业务的再保险业务。

  根据保监会相关规定以及恒大人寿与华泰资产管理有限公司签署的相关法律文件,恒大人寿委托华泰资产管理有限公司以其管理的恒大人寿相关“保险资金委托管理账户”资金参与认购本次非公开发行股票。

  恒大人寿保险有限公司于2006年经中国保监会批准设立,注册资本10亿元,主要经营人寿保险、健康保险和意外伤害保险等保险业务。2015年公司总资产为201.00亿元,实现保费收入149.50亿元。

  恒大人寿作为本次发行对象之一,为恒大地产关联方公司。2013年、2014年、2015年恒大地产为发行人第一大客户。恒大地产成立于1996年,是集民生住宅、金融、互联网、健康、文化旅游及体育为一体的企业集团,在全国各地设立了20多家分公司(地区公司),在全国170多个主要城市拥有大型项目400多个。多年来恒大地产全面实施精品战略,大规模整合优势资源,与国内外房地产相关行业龙头企业强强合作,先后获得100多项国家级殊荣,产品已经成为全国享有广泛知名度和美誉度的强势品牌1。

  (五)最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

  恒大人寿及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行完成后,恒大人寿及其董事、监事、高级管理人员与公司不存在同业竞争。恒大地产2013年、2014年、2015年各期分别占公司营业收入的26.60%、41.05%、19.20%,为发行人第一大客户。本次发行后,发行人与恒大地产上述业务将构成关联交易。发行人将继续遵循公开、公平、公正的市场原则,严格按照相关法律法规和公司有关规定履行关联交易决策程序,确保关联交易的交易价格的公允,并及时、充分披露。

  本次非公开发行预案披露前24个月,恒大人寿及其董事、监事、高级管理人员与公司之间不存在重大交易情况。

  经营范围:实业投资:股权投资;商务咨询;企业管理咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

  西藏东方富通投资有限公司于2015年11月成立,主要业务领域包括股权投资及管理,实业投资,创业投资,资产管理等。目前尚未开展实际运营。

  西藏东方富通投资有限公司于2015年11月成立,尚未开展实际运营,亦无经审计的财务报告。

  (五)最近五年受行政处罚、刑事处罚或者涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

  东方富通及其董事、监事、高级管理人员最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行完成后,东方富通及其董事、监事、高级管理人员与公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。

  本次非公开发行预案披露前24个月,东方富通及其董事、监事、高级管理人员与公司之间不存在重大交易情况。

  古少明:1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士、高级经济师。现任印尼宝鹰建设集团有限公司董事、总裁,兼任深圳市宝信投资控股有限公司董事长、深圳市宝鹰实业集团有限公司董事、深圳市联瀛科技股份有限公司董事。1996年至2015年4月期间,古少明曾担任宝鹰建设董事长。2013年12月至2015年4月期间,古少明曾担任本公司董事长、总经理。

  (三)最近五年受行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

  深圳市中级人民法院分别于2012年5月9日、2013年7月1日作出(2012)深中法涉外仲字第53号民事裁定书和(2013)深中法商终字第1093号民事裁定书,就古少明、李素玉与深圳东方艺术研究会关于深圳市宝鹰建设集团股份有限公司股权纠纷事宜,终审裁定确认深圳仲裁委员会于2011年11月9日作出的(2011)深仲裁字第731号裁决书和深圳市宝安区人民法院于2013年3月19日作出的(2012)深宝法民二初字第1737号民事裁定书依法有效、具有法律约束力,确认古少明是深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的合法股东,深圳东方艺术研究会不享有深圳市宝鹰建设集团股份有限公司的股东权益。

  除上述已披露的情形外, 古少明先生最近五年内未收到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行完成后,古少明先生与公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。

  本次非公开发行预案披露前24个月,除本公司在定期报告或临时公告中披露的关联交易、重大合同之外,公司与古少明先生未发生重大交易。

  李素玉:1959年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权。曾任深圳市宝鹰建设集团股份有限公司监事。

  (三)最近五年受行政处罚、刑事处罚或涉及经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

  李素玉女士最近五年内未受到过行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

  本次发行完成后,李素玉女士与公司不存在同业竞争,亦不会发生因本次非公开发行事项导致关联交易增加的情形。

  古少波:1970年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕士。历任普宁市公安局派出所所长、党支部书记等职务,曾在深圳市公安局交通警察局担任行政领导职务多年。现任深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事长和总经理、深圳市宝鹰建设集团股份有限公司董事长。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议通知于2016年8月5日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于2016年8月12日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。

  关联董事古少波、古朴回避了对本议案所有事项的表决,其他非关联董事对本议案所有事项进行了逐项表决,逐项审议表决结果如下:

  本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后,经与保荐机构协商后确定发行期。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

  由于宝鹰股份实施了2015年度利润分配(即以截至2015年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配利润88,417,100.45元),所以发行价格调整为9.35元/股。

  若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

  本次非公开发行的股票数量合计不超过211,548,663股(含本数),拟募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),各发行对象的认购情况如下:

  若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的,公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构(主承销商)协商确定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

  关联董事古少波、古朴回避了对本议案的表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。

  三、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

  关联董事古少波、古朴回避了对本议案的表决,其他非关联董事对本议案进行了表决。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告(修订稿)》。

  六、审议通过了《关于与恒大人寿保险有限公司、西藏东方富通投资有限公司签署战略合作协议的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于与恒大人寿保险有限公司、西藏东方富通投资有限公司签署战略合作协议的公告》。

  七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》

  提请公司股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜,具体包括:

  1. 授权董事会根据具体情况制定、调整和实施本次非公开发行股票的具体方案和交易细节,包括但不限于发行时机、发行数量和募集资金规模、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行对象认购额度调整等事宜;若在本次非公开发行定价基准日至本次非公开发行日期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,董事会有权对发行价格和发行数量进行相应调整;

  2. 办理本次非公开发行股票申报事项,根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的公告文件和申报材料;全权回复中国证券监督管理委员会等相关政府部门的反馈意见;

  3. 决定并聘请保荐机构(主承销商)、会计师事务所、律师事务所等中介机构,修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于保荐协议、承销协议、认购协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同;

  4. 根据本次非公开发行股票的结果,办理增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及工商变更(备案)登记等相关手续;

  5. 在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

  6. 如法律法规、证券监管部门对非公开发行政策有新的规定,或市场情况发生变化,除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外,根据国家有关规定、有关政府部门和证券监管部门要求(包括对本次发行申请的审核反馈意见)、市场情况和公司经营实际情况,对本次发行方案及募集资金投向进行调整并继续办理本次发行事宜;

  7. 在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整;

  9. 授权董事长或其授权的其他人士在上述授权范围内具体办理相关事宜并签署相关文件,并提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下,除非相关法律法规另有约定,将上述授权转授予董事长行使,且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效;

  同意公司定于2016年8月29日下午14:30召开2016年第二次临时股东大会,审议本次董事会通过的《关于修订非公开发行股票预案的议案》等相关议案。

  《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知》详见2016年8月13日巨潮资讯网(及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议通知于2016年8月5日以传真及电邮的形式通知了全体监事,会议于2016年8月12日以现场方式召开,会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。本次会议由监事会胡兰萍女士主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  本次非公开发行的A股股票全部采取向特定对象发行的方式,在中国证监会核准后六个月内择机发行。公司将在取得发行核准批文后,经与保荐机构协商后确定发行期。

  本次非公开发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第二十三次会议决议公告日2016年4月20日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票均价的90%(定价基准日前20个交易日股票均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),本次非公开发行价格确定为9.42元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的,本次非公开发行价格将作相应调整。

  由于宝鹰股份实施了2015年度利润分配(即以截至2015年12月31日公司总股本1,263,101,435股为基数,每10股派发现金红利0.70元(含税),共计分配利润88,417,100.45元),所以发行价格调整为9.35元/股。

  若前述发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则发行价格调整为发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%。

  本次非公开发行的股票数量合计不超过211,548,663股(含本数),拟募集资金总额不超过197,798.00万元(含本数),各发行对象的认购情况如下:

  若公司股票在本次非公开发行的定价基准日至发行日期间发生现金分红、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权事项的,公司本次非公开发行股票的发行价格和发行数量将作相应调整。若发行价格低于发行期首日前20个交易日股票交易均价的70%,则本次发行数量将根据募集资金总额和调整后的发行价格进行相应调整。最终非公开发行数量将由股东大会授权公司董事会及其授权人士与本次非公开发行保荐机构(主承销商)协商确定。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)》。

  三、审议通过了《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的公告》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告(修订稿)》。

  具体内容详见公司在巨潮资讯网()披露的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告(修订稿)》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月18日,深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案》等相关议案,上述相关预案已经公司2015年度股东大会审议通过。

  2016年8月12日,公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票预案的议案》、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》等相关议案,就调整本次发行价格及发行数量等事项对预案相关内容的修订进行了重新审议。现将本次修订情况说明如下:

  本次修订后的具体内容请见公司于2016年8月12日发布在巨潮资讯网的《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年度非公开发行股票预案(修订稿)》。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规、规范性文件的要求,公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析,就上述规定中的有关要求落实如下:

  本次非公开发行募集资金总额(含发行费用)上限为197,798.00万元,按照发行价格9.35元/股计算,非公开发行股票数量不超过211,548,663股(含本数)。以该上限计算,公司股本规模将由1,263,101,435股增加至1,474,650,098股,归属于母公司的净资产将有大幅增加,公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标即期内将面临下降的风险。

  1、假设本次非公开发行于2016年10月末实施完成,该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准;

  2、假设本次发行数量为211,548,663股,募集资金总额为197,798.00万元,同时,本次测算不考虑发行费用;

  3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化;

  4、在预测公司发行后净资产时,未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响;

  5、在预测公司总股本时,以本次非公开发行前2015年12月31日总股本1,263,101,435股为基础,仅考虑本次非公开发行股份的影响,不考虑其他因素导致股本发生的变化;

  6、根据公司2015年度报告,2015年度扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为332,966,186.76元。2016年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别按以下三种情况进行测算:(1)与 2015 年度持平;(2)比 2015 年度增长10%;(3)比 2015 年度增长20%。2016年度的盈利水平假设仅用于测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司每股收益的影响,不代表公司对2016 年度经营情况及趋势的判断,亦不构成对本公司的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

  7、未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响;

  基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,具体情况如下表所示:

  注:1、期末归属于母公司的所有者权益=期初归属于母公司股东的净资产-本期现金分红+本期归属于母公司股东的净利润+本次非公开发行募集资金额。

  2、基本每股收益=P0÷S S= S0+S1+Si×Mi÷M0– Sj×Mj÷M0-Sk,其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

  3、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)。

  5、加权平均净资产收益率=P0/(E0+P0÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0 为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

  本次非公开发行股票后,随着募集资金的到位,公司的总股本及净资产均将有所增长,但由于募集资金运用产生预期效益需要一定的时间,在公司总股本和净资产规模增加的情况下,若公司盈利水平短期内未能产生相应幅度增长,公司每股收益、净资产收益率等财务指标存在短期内下降的风险。特此提醒投资者关注本次非公开发行可能摊薄即期回报的风险。

  公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过197,798.00万元(含发行费用),扣除发行费用后将全部用于补充流动资金,以增强公司资本实力,满足公司未来业务发展的需要。

  建筑装饰行业普遍具有“轻资产、重资金”的行业特点,即建筑装饰企业业务发展对固定资产的需求较小,但对流动资金的依赖度相对较高。建筑装饰行业的业务流程包含业务承接(业务联系、投标)、采购阶段、工程管理和实施、竣工验收、决算与收款和售后服务。在招投标阶段需要支付投标保证金、工程前期需要垫付前期材料款、施工过程中的履约保证金、安全保证金及施工完成后的质量保证金。因此,建筑装饰企业的经营模式导致在业务开展和实施过程中需要大量的资金,行业内公司普遍应收账款占总资产比重较高,建筑装饰企业运营更多的依赖流动资金投入。以本公司为例,2013年至2015年公司应收账款占总资产比例分别为55.10%、63.61%以及61.75%。

  公司自2013年完成重大资产重组以来执行“战略布局、转型升级”和“以内源性增长促进外延式的发展,以外延式发展巩固内源性增长”两大发展战略与经营计划,深入推动公司综合建筑装饰装修工程设计及施工主营业务健康发展,知名度持续增高、团队执行力持续增强,实现了营业收入与净利润持续增长。

  公司实施“立足深圳、面向全国、走向世界”的经营策略,建筑装饰装修工程设计及施工主营业务已经遍布除西藏、台湾以外的所有省会城市,在华南、华东、华中、华北、东北、西北、西南各大区域形成了较为稳定的市场份额。公司将积极利用资本市场平台和企业运营平台,寻求新的业务增长点和利润贡献点,继续扩大市场占有率。同时经过多年发展,公司已与Inditex、Hackett、BURBERRY、爱马仕等国际连锁品牌企业展开了业务合作,因这些高端客户在工程体量、款项支付、利润水平、施工配合、品牌宣传等方面具有有利因素,而且准入门槛相对较高,未来公司将继续充分发挥在服务高端客户方面的资源、技术、管理、经验、先发优势,努力开发和培育更多高端客户,稳步增加业务来源。

  目前公司已经成为装饰行业主要的建筑幕墙及铝合金门窗生产企业,并建立了装饰部品部件工厂化基地,形成了完善的产业配套能力。公司将在确保主业快速发展的同时,继续整合幕墙、门窗、智能化、消防、机电设备、钢结构的资源配置,挖掘配套资质的巨大市场潜力,与主业资质形成良性互动,共同发展,为客户提供更完善、更优质、更高效的建筑装饰工程设计施工综合解决方案及承建管理服务。

  凭借国家“一带一路”的重大战略迅速推进,公司将继续重点关注各区域经济走廊的动向,加强对海外市场的分析研究,积极利用亚洲基础设施投资银行、丝路基金以及国家对有关地区的专项贷款与合作基金等,利用国家间的合作机会,抓住“一带一路”版图国家的发展机遇,培养国际化团队,积极发展海外业务,提升宝鹰品牌的海外影响力。

  公司将发挥各种优势资源把中建南方和印尼宝鹰分别打造成为宝鹰股份业务各具特色、市场各有侧重的海外业务平台,迎合2018年印度尼西亚将主办亚运会的契机,印尼宝鹰力争承接更多国家级建设项目、重大合同项目。

  公司将继续利用与鸿洋电商合作的契机,充分吸收和运用互联网思维整合营销网络体系建设,积极打造营销网络共享支持平台,提升营销网络效率。同时公司将利用鸿洋电商丰富自身的产品结构、客户群体和产业链条,引入互联网思维助力公司优势产业发展,有效提升公司的信息化建设水平,为公司拓展智能家居、建筑智能化等领域业务做有益探索和实践。

  此外,公司将继续推动和兴行供应链B2B网络建材销售平台的建设,将各自体系内最优质的建材供应商移居网络平台,实现原有的线下采购转移至线上,力争将和兴行供应链打造成集资讯发布、品牌推广、产品交易、物流配送、金融服务为一体的综合性服务平台。

  报告期内,公司通过对武汉矽感、国创智联的战略投资,实现了在物联网与大数据平台、智慧城市建设、信息安全等战略新兴领域与公司主营业务的全面对接与产业链延伸,同时培育新的盈利增长点。

  未来,公司将紧密围绕公司既定的“战略布局、转型升级”和“以内源性增长促进外延式的发展,以外延式发展巩固内源性增长”两大发展战略,通过巩固上述新业务的布局与持续深度扩展,为公司培育新的盈利增长点,提升公司的综合竞争实力。

  2013年至2015年,公司的流动比率基本维持在1.60以下,资产负债率接近于60%,呈现出流动性较为紧张和资产负债率偏高的特点。与此同时,公司负债结构中有息负债基本为银行短期借款,2013年至2015年,公司短期借款占有息负债的比重分别为100.00%、98.57%和99.29%。随着经营规模进一步扩大,公司将要承受经营规模扩大带来的资产流动性削弱的压力,以及随之增加的财务风险。

  为降低公司对银行短期借款的过度依赖,改变债务融资结构的单一性,公司正寻求通过发行公司债券等直接债务融资方式满足公司资金需求,目前相关工作正在有序推进之中。

  但公司亦清晰认识到即使上述相关债券融资工作得以顺利落实,仍无法改变公司目前资产负债率偏高的问题。因此,为了从根本上改善公司资本结构,增强资本实力,提高公司偿债能力,增强公司抗风险能力,公司有必要采取股权融资的方式,通过发行股票募集资金的方式补充流动资金,为公司业务的持续稳健发展提供有力保障。

  针对本次非公开发行可能摊薄即期回报的情况,公司拟采取以下措施,保证此次募集资金的有效运用,提升公司经营效益,充分保护公司股东特别是中小股东的利益,提高公司未来的回报能力。

  宝鹰股份以建筑装饰工程的设计和施工为主要业务。本次非公开发行募集的现金规模为19.78亿元,在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。在满足经营规模增长带来的运营资金需求增加的基础上,公司将持续扩大主营业务市场占有率与高端市场份额,以互联网思维推动公司转型升级战略实施,同时,高度契合“一带一路”国家战略,深度积极发展公司海外业务。公司将抓住“十三五”市场的发展机遇,加强与大型企业集团和国际连锁品牌企业的战略合作关系,积极拓展智能家居、建筑智能化等领域,努力提升主营业务收入规模和利润水平,提高公司的市场竞争力和持续盈利能力,努力实现股东投资价值的最大化。

  为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定制定了《募集资金管理制度》,对募集资金专户存储、募集资金的使用和管理、募集资金投向变更以及募集资金使用情况的报告与监督等进行了详细的规定。

  根据《募集资金管理制度》,募集资金只能用于公司对外公布并在发行申请文件中承诺的募集资金投向的项目。本次非公开发行募集资金将存放于董事会决定的募集资金专项账户集中管理;并将就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协议,由保荐机构、开户银行与公司共同对募集资金进行监管,确保募集资金专款专用;公司进行募集资金项目投资时,资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和《募集资金管理制度》的规定,履行审批手续。同时,公司将定期对募集资金进行内部审计、配合开户银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督。

  公司将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求,不断完善公司治理结构,确保股东能够充分行使权利,确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权,作出科学、迅速和谨慎的决策。同时,公司将进一步提高经营和管理水平,加强内部控制。

  根据中国证监会2013年11月30日发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监会公告【2013】43号)的相关规定,公司对《公司章程》中利润分配政策进行了修订完善,并制定了《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》,明确了对股东回报的合理规划,重视提高现金分红水平,提升对股东的回报。

  公司将严格执行《公司章程》和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》中明确的利润分配政策,在公司业务不断发展的过程中,强化中小投资者权益保障机制,给予投资者合理回报。

  公司拟向特定对象非公开发行境内人民币普通股(A股)股票。根据中国证监会的相关规定,为保证公司填补本次发行完成后摊薄即期回报的措施能够得到切实履行,公司的全体董事及高级管理人员作出以下承诺:

  (一)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;

  (四)本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  (五)若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;

  (六)自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

  (七)作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

  公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证,敬请广大投资者理性投资,并注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  经深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议决议,公司决定于2016年8月29日(星期一)召开2016年第二次临时股东大会, 审议本次董事会提交的有关议案。现将本次股东大会有关事项通知如下:

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年8月29日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年8月28日下午15:00至2016年8月29日下午15:00期间的任意时间。

  3、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路301栋6楼宝鹰文化大讲堂

  (1)现场投票:股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议参加表决,股东委托的代理人不必是公司的股东;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (1)截止2016年8月23日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东。

  出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,因故不能出席会议的股东,可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书附后)。

  3、《关于公司与具体发行对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》;

  6、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开股票有关事宜的议案》。

  上述议案已经公司2016年8月12日召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过。内容详见2016年8月13日巨潮资讯网()的相关公告。

  根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

  (1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;

  (3)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电线、登记地点:深圳市福田区车公庙泰然四路303栋3楼宝鹰股份董事会办公室。

  在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址)参加投票。

  1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年8月29日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;

  3、 在投票当日,“宝鹰投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  (2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  (3)在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

  (5)不符合上述规定的投票申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年8月28日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年8月29日(现场股东大会召开结束当日)下午3:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的,请登陆网址的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。

  如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  (1)登录:,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳市宝鹰建设集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会投票”;

  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

  网路投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、本次股东大会会期预期为半天,与会股东或代理人的交通、食宿等费用自理。

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议,并按下表指示代为行使表决权,若本人无指示,请受托人全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

  委托期限为:自本授权委托书签署之日起至深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2016年第二次临时股东大会会议结束之日(含当日)。

  注:1、此委托书投票表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择一项以上或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。


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