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中金投资集团举牌A股第一教育股新南洋 资本大亨
 

  教育产业赚钱在近年来已经变成了一个公认的秘密,从新东方到好未来,每一个似乎都是优质的投资标的,就连一直玩房地产的资本大佬都开始涉足教育产业。12月11日晚间,新南洋的一封公告之后,揭示出了中金投资集团及其一致行动人,合计持有新南洋股份比例达5%,已触及举牌线。这三家公司的法人均为周传有,上海滩又一资本大佬浮出水面。

  收购了昂立教育的新南洋,目前受到了资本大佬周传有的高度关注以及青睐。12月11日晚间,新南洋公告称, 2017年9月1日至12月11日间,中金投资(集团)有限公司(下称“中金投资集团”)、上海中金资本、上海恒石投资通过上交所集中竞价交易系统,分别净买入上市公司1153.62万股、19.96万股、259.17万股,占总股本的4.03% 、0.07% 0.9%。

  中金投资集团系恒石投资的二级子公司,中金资本系恒石投资的三级子公司,三公司法人代表均为周传有,三公司系一致行动人,合计持有新南洋股份比例达5%,已触及举牌线月高调收购昂立科技(后称昂立科技)。昂立科技的借壳上市,被誉为中国资本市场的“教育第一股”。而周传有身后的中金投资集团,则一直深耕在房地产开发、矿产投资、资本投资等主业以及能源投资、信息产业等产业中,近两年却开始频频投身教育产业。就在12月11日,新南洋发布的《简式权益变动书》中,中金集团及其一致行动人还称,在未来12个月内并不持股计划。

  胡润2017中国富豪排行榜排名490位的周传有,在1995年成立了中金投资集团,注册资本为3亿元,其后便涉足了房产开发、高新技术、矿业能源、金融证券等相关投资领域,中金国际广场等项目即为其所开发。截至目前,周传有一共担任了24家公司的高管以及2家公司的股东,其担任法人的公司有18家。

  而这些周传有担任法人的公司即为中金投资集团成立后的“衍生品”。周传有在1995年设立了中金投资集团后,随后于1996年11月8日设立了上海康企实业有限公司,在1997年2月4日成立了中金资本投资有限公司。其又在2000年12月7日和2002年12月15日分别成立了江苏汇合投资有限公司以及浙江合融投资管理有限公司。在2007年10月22日和10月23日,周传有又分别成立了上海恒石投资管理有限公司和上海汇圣投资管理公司。

  至此,新南洋举牌案里的所有“中金系”公司全部浮出水面。并且形成了上海汇圣控股上海恒石,上海恒石通过旗下的合融管理以及汇合投资,以及上海康企和汇合投资控股的浙江兴发实业这4家公司共同构成了对中金投资集团的100%的股权。浙江兴发实业成立于1998年2月18日,其两家股东实则为上海康企实业(占10.04%)和江苏汇合投资(89.96%)。

  而新南洋的举牌绝不是周传有第一次现身于公众面前,周传有的中金投资集团第一次亮相在1997年。中金投资集团分别于1997年和1999年,收购了浙江省富阳段两条国家一级公路30年经营权,1998年参股大众保险,并开始涉足创业投资领域。

  2005年8月,中金投资集团还投资了新疆喀拉通克铜镍矿项目,成为新疆新鑫矿业第二大股东,目前周传有任该公司副董事长兼非执行董事。11月至今,周传有陆续增持新疆新鑫矿业500万股,最新持股数目达500万股。

  2009年11月18日,海鸟发展大股东上海东宏实业投资集团,将其持有的海鸟发展18,865,170股股份(占上市公司总股本的21.63%)转让给周传有控制的中金投资集团,总价款为2亿元。中金投资由此成为当时海鸟发展的第一大股东。

  自2014年起,周传有通过中金资本先后投资过ABC360、欧那教育、树袋老师等多个知名教育品牌,其投资团队在教育行业积累颇深。2017年4月,周传有旗下的中金资本投资了K12名师在线,投资额为数千万元人名币。12月13日,中金资本再度出手,投资了K12教育培训机构乐恩教育数千万元人民币。

  这一次,中金投资集团及其一致行动人终于高调举牌了新南洋!中金投资集团方面一直称,

  公开资料显示,新南洋最早成立于1983年8月4日,是国内首家以教育培训为主营业务的主板上市公司。根据天眼查信息披露,新南洋第一大股东为上海交大产业投资管理有限公司,上海交大企业管理中心为第二大股东。以上这两家公司均为上海交大100%全资控股子公司,也就是说新南洋背后的“靠山”为上海交大。

  而2013年9月新南洋计划以5.82亿元收购昂立科技。昂立科技的借壳上市曾一度被解读为中国资本市场终于迎来了“教育第一股”。昂立注入后,新南洋成为A股唯一的真正教育资产,拥有教师、学生、教研、教室等核心教育元素,专注K12教育培训,运营少儿、中学生培训、智立方等事业部,并有新课程、高学网等在线教育平台。

  根据新南洋2016年报显示,新南洋全资子公司昂立教育全年获得完成8.75亿元营收和8641.28万元的归母净利润,二者的同比增幅都在20%以上。截止2016年末,昂立教育校区总数已达到125个。

  昂立教育最早成立于1984年,当时是上海交通大学学生勤工俭学中心,并在当时就打出了昂立品牌,直到2000年转为公司运营,确立了教育培训的主营业务。而一直到2008年,昂立教育一直发展比较缓慢,直到包玉刚家族投资了昂立教育。

  2008年,包玉刚家族投资昂立教育,宣布了昂立教育利用资本加速扩张的开始,在之后的几年里,昂立教育布局了在线等新业务。至今为止,包玉刚家族在中国的教育资本管理平台起然教育管理咨询有限公司仍然持有上市公司新南洋6.86%的股份,是除了控股股东上海交大之外的第二大股东。起然教育目前在上海还管理有一所知名国际学校:包玉刚实验学校。

  但是,包玉刚家族私人的投资难以与资本市场强大力量相匹敌。另一个教育龙头,新东方早在2006年通过VIE架构登录美股市场,融资额就已达到1.1亿美元。直到2013年新南洋收购昂立教育,昂立教育开始有了“质”的变化。

  在2014年与新南洋并购重组之后,昂立教育的直营门店数量从重组草案中披露的78家增长至2016年年报中披露的125家,增长了60.3%,同期好未来从274家增长至363家,增长了32.5%。

  昂立教育通过自营及战略投资企业,实现了K12阶段全年龄段全品类段教培的全覆盖,2016年昂立教育实现收入8.75亿元,同比增长21%,归属上市公司净利润8641.28万元,同比增长23%。

  新南洋在并购昂立教育的同时,仍在酝酿A股市场定增再融资的计划,但该计划几经修改,融资金额也从最初的10亿缩减为不到6亿元人民币。时至最近,该定向增发计划得以通过,以每股21.65元的价格定向增发募集资金5.93亿元,将投入K12领域以及职业培训方面业务升级。

  公告显示,中金集团、中金资本及恒石投资买入的成交均价最低为20.5元/股,最高为21.87元/股。12月6日至今,新南洋股价大幅跃升,累计涨幅超过25%。12月22日,该股盘中最高达26元/股,收盘报25.45元/股。短期举牌方账面已出现浮盈。


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