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恒大A股首定增锁定宝鹰股份 古少明家族大幅增持
 

  4月19日,宝鹰股份(002047)相继发布公告,公布《2016年度非公开发行股票预案》,本次非公开发行具体发行对象为恒大人寿保险有限公司、东方富通投资有限公司、古少明、李素玉、古少波、古朴、古少扬共计7名认购对象。

  恒大集团与宝鹰股份的资本层面合作,开始浮出水面,认购宝鹰股份非公开发行股份,战略投资宝鹰股份,成为恒大在A股市场上的定增首秀。

  据悉,宝鹰股份本次非公开发行股票数量合计不超过209,976,645股(含本数),认购对象均以现金方式认购公司本次非公开发行的股份。按照相关标准,宝鹰股份本次非公开发行价格确定为9.42元/股。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过197,798.00万元(含本数)。非公开发行股票的限售期为36个月。

  7名认购对象中,恒大地产控股子公司恒大人寿保险有限公司认购69,000,000股,认购金额为649,980,000.00元,认购比例为32.86%,西藏东方富通投资有限公司认购63,694,268股,认购金额为600,000,000.00元,认购比例为30.33%,宝鹰股份实际控制人古少明认购56,050,955股,认购金额528,000,000.00元,认购比例为26.69%,值得一提的是,宝鹰股份创始股东李素玉认购10,615,711股,认购金额为100,000,000.00元,比例为5.06%,名列前四。

  古少明、古少波、古朴以及古少扬为兄弟关系,构成一致行动人关系,共同认购66666666股,本次发行后,古少明家族共计持有股份比例为44.02%,公司的实际控制人仍为古少明。本次非公开发行完成后,宝鹰股份的股份总数将不超过1,473,078,080股。

  宝鹰股份的本次非公开发行,既实现了强强联合,扩充了流动资金,又优化了股权机构,能够保持主营业务的持续增长,保持公司行业竞争地位,这将成为宝鹰股份产业运营与资本运作协同发展的重要里程牌。

  2015年,恒大集团开始进军金融行业,当年11月22日,恒大集团举行发布会,旗下保险公司恒大人寿正式亮相,恒大人寿作为集团进军金融行业的第一步,早期业务覆盖寿险、健康险和意外伤害险等。

  在宝鹰股份本次非公开发行中,恒大集团控股子公司恒大人寿认购金额近6.5亿,认购比例位列认购对象第一位,占宝鹰股份发行完成后股份总数的4.68%,,完成了恒大在A股市场上的定增首秀。

  除了本次认购外,根据宝鹰股份(002047)4月19日发布的简式权益变动报告书,在本次非公开发行股票前恒大人寿通过二级市场购买已持有宝鹰股份23,057,668股,占宝鹰股份本次非公开发行前总股本的1.83%。

  本次发行后,恒大集团合计持有宝鹰股份的比例为6.25%。成为宝鹰股份继古少明家族后的第二大股东。

  而此前,恒大在A股市场动作频繁。4月14日,廊坊发展(600149)发布了简式权益变动报告书,该报告书指出,4月11日和4月12日,由许家印实际控制的恒大地产通过大宗交易及集中竞价累计买入公司股份1902.8万股,占公司总股本的5.005%,构成举牌。

  4月14日,浙江嘉凯城(000918)公告,公司三大国有股东浙商集团、国大集团、杭钢集团基于战略发展需要,拟联合通过公开征集投资者并协议转让的方式,转让持有的部分嘉凯城股份,将合计转让9.52亿股,占总股本的52.78%。媒体频传,恒大是最具可能性的潜在收购方。

  最终,恒大在A股市场上的定增首秀锁定宝鹰股份,此中缘由,或与双方是长期战略合作伙伴有关。宝鹰股份主业为建筑装饰,在业务往来中,两者分处于业务合作的上下游,从2012年起,双方便开始建立战略合作伙伴关系。

  据公开数据显示,恒大旗下恒大地产2015年实现营收13,395,500.00万元,保持千亿级地产企业地位,不断扩大的地产项目对建筑装饰业务的需求不断加大,恒大战略投资宝鹰股份,将继续巩固强化双方在传统业务上的合作关系,深度梳理产业链条。既有利于恒大地产企业提升市值,扩大在资本界的影响力,也有利于宝鹰股份建筑装饰业务增量的稳定,双方共同塑造更高产业价值,形成更加完备的产业链。

  根据宝鹰股份公告,在本次非公开发行中,宝鹰股份战略合作伙伴恒大地产的关联方恒大人寿作为认购对象参与本次非公开发行,发行完成后将成为上市公司重要股东,在资本层面实现强强联合,进而推动双方在产业资源与业务发展方面的战略合作上升至更高更深的层级。同时,恒大入股宝鹰股份,将有利于优化宝鹰股份股东结构,进一步提升宝鹰股份治理水平。本次非公开发行,将是宝鹰股份产业运营与资本运作协同发展的重要里程牌。

  与恒大战略投资同步进行的,还有宝鹰股份古少明家族的集体认购,根据宝鹰股份公告,古少明(实际控制人)、古少波、古朴、古少扬古氏家族认购比例分别为26.69%、2.02%、1.52%、1.52%,累计达31.75%。

  古氏兄弟中,古少波任宝鹰股份董事长和总经理,古朴任宝鹰股份董事、副总经理。值得一提的是,宝鹰股份创始股东李素玉也罕见的参与了此次宝鹰股份的资本运作,李素玉此前持有宝鹰股份2.40%股份,在宝鹰股份前十大股东中名列第六位。此次古少明家族联手创始股东李素玉共同认购比例达36.81%,显示出对宝鹰股份未来创造更高业绩的企业发展信心。公开资料显示,宝鹰股份海外建筑装饰业务进展顺利,今年初被评为“中国走进东盟十大成功企业”。

  除了在资本层面的联合,宝鹰股份的本次非公开发行,也体现着对培育新兴产业的持续关注。在宝鹰股份的本次非公开发行中,西藏东方富通投资有限公司认购63,694,268股,认购比例为30.33%。

  据了解,西藏东方富通投资有限公司实际控制人王荣奎先生具有丰富的高新技术风险投资经验,在VR/AR、互联网等领域均有涉猎。这与宝鹰股份近年来的产业布局十分契合,从2014年开始,宝鹰股份开始持续投资物联网与大数据平台、智慧城市建设、信息安全等战略新兴领域。先后投资上海鸿洋电商(我爱我家网)、武汉矽感科技、深圳国创智联等高新企业,成立上海和兴行供应链平台。打造“建筑装饰+物联网”生态圈,打造科技宝鹰名片。与西藏东方富通投资有限公司建立合作关系,将有利于双方共享资源,推动宝鹰股份主营业务往战略纵深方向进行延伸和发展,为宝鹰股份传统业务转型升级带来新的附加值和业务增长点以及拓宽发展空间。


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