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融慧财经:重组憧憬升温 中煤能源估值吸引
 

  随着供给侧改革发挥效力,煤价已由去年11月起由低位回升,投资者可把握煤炭行业兼并收购、注资及重组等投资机会,这将成为煤炭股的催化剂,当中可留意

  广发证券认为,供给侧改革为16年最大主题,需求侧预期也逐步向好需求侧方面:由于近期地产及稳增长政策利好,煤炭行业需求端改善的预期也在加强,尽管目前尚难以传导至煤炭板块,但随着稳增长的发酵,加上目前煤炭库存较低,4-5月补库存可能带来煤价阶段性上涨(但总体中枢难见明显提升)。而后续板块机会将来自持续出台的政策及执行力度的加大。

  中煤能源预计2015年亏损23至28亿元,亏损主要由于去年宏观经济增速放缓、煤炭行业产能过剩及需求不足影响,煤炭价格持续大幅下滑所致,市场目前认为,今年煤炭行业能否走出低谷,则视乎供给侧改革的推进力度,以及安置员工分流的情况而定。

  此外,按照可采储量价值估算市值来看,目前中煤能源实际市值仍明显低估。中煤规模介乎神华与兖煤之间,但市帐率(PB)最低,预测2016年PB仅0.40倍,低于神华、兖煤的0.65倍、0.41倍。

  煤炭板块业绩表现疲弱,在政策推动下,作为行业龙头之一的中煤,或可获得母公司注资或进行重组。

  事实上,中煤在去年12月初公布,将其分别间接拥有100%、100%、100%及75%股权的平朔鑫源、平朔新型建材、平朔正嘉及大屯铝业,以总代价约9.28亿元,向母公司集团转让股权。中煤更表示,这4间公司的主营业务市场持续低迷,盈利能力较低,未来将面临更加严峻挑战,为维持集团稳定发展,而与母公司订立股权转让协议。上述交易为中煤简化业务行出一步,令中煤今年的重组憧憬升温。

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