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石化行业面临深度结构性调整
 

  近年来,国内石化行业产能过剩已开始显现。2017年炼油加工能力为8.16亿吨/年,但开工率仅69.5%,远低于世界平均的81.6%,预计2030年全国炼油加工能力将达到10亿吨/年。汽油消费量增速低缓,柴油消费量则表现出了连续负增长,航空煤油随着航空业发展需求强劲,导致大量的汽油、柴油对外出口和航空煤油进口逐年增加。2018年,一批国际石化巨头加快在中国的石化行业布局,民营炼化一体化项目开始投产,并表现出了强烈的远期扩张需求。德国巴斯夫宣布投资100亿美元建设广东湛江精细化工一体化项目,埃克森美孚宣布投资100亿美元采用原油直接裂解制烯烃技术在广东建设独资石化项目,沙特阿美与中国兵器工业集团投资650亿美元在辽宁盘锦市建设炼油、石化和零售项目,以及中国石化与科威特合资建设的中科炼化进入大型设备安装阶段、中国石油与委内瑞拉合资的广东石化项目加快建设,国际资本深度布局中国石化行业。同时,恒力石化2000万吨/年炼化一体化项目投料开车,并确定了规划4000万吨/年、远期6000万吨/年的发展目标;荣盛石化和桐昆股份投资的浙江石化4000万吨/年项目的一期2000万吨/年将于2019年建成投产;盛虹石化投资775亿元的1600万吨/年炼化一体化项目正式开工建设,民营资本表现出了深度投资中国石化行业的雄心。与此同时,过去形同一盘散沙的地方炼厂开始抱团取暖。山东地方炼厂和成品油终端销售率先实施整合,以山东东明石化、山东清源集团等骨干炼企共同发起成立山东炼化集团,约占全国地炼加工能力的70%。同时,拟通过山东京博控股整合全省地炼油品销售业务和加油站,成立地方成品油销售终端联盟,统一品牌。地炼整合、民营企业加快发展大规模的炼化一体化项目和国际石化巨头以独资、合资的方式布局中国石化行业,为中国石化行业注入了新的活力和驱动力,将进一步加剧中国石化行业的竞争态势。早在2015年国家发改委就发布了《石化产业规划布局方案》,提出在上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港建设七大世界级石化产业基地,到2025年全部产能将占全国的40%。由此可以看出,国家已经着力调整石化产业的布局结构,在沿海地区面向国内、国外两种资源、两个市场,致力于打造具有世界影响力的石化产业基地。与此相对应,以中国石油、中国石化和中国海油三大国有石油集团为主的国有石化企业在未来的产业布局结构调整和市场竞争中面临诸多挑战。一是企业地域较分散。从总量上看,三大国有石油集团的炼油加工能力约占2/3左右,乙烯等主要基础化工产品也占有较大的市场份额,但地域布局上分散,几乎分布在全国的所有省份,没有形成集中化的产业规模集群优势,导致市场份额虽大,但竞争力欠缺,对未来发展造成严重制约。二是业务结构较单一。在石油石化行业的产业链中,炼油企业总体上起到了承上启下的功能作用。从国际视角看,炼油企业毛利空间相对稳定但有限,难以成为经济效益的主体。因此,通过炼化一体化少生产附加值低的成品油、多生产附加值高的化工产品成为行业发展趋势。三是成本劣势较明显。与新兴的民营炼化企业和国际资本建设的炼化企业相比较,三大石油集团的炼化企业历史遗留问题较多、社会责任较沉重,再加之设备相对老化、工艺技术相对落后、改造成本较高等原因,导致国有炼化企业生产成本、管理成本等企业运营成本较高。四是市场竞争力较弱。现有进入石化行业的恒力石化、盛虹石化、荣盛石化以及恒逸石化等企业都是先立足下游打牢基础之后向上游的炼化业务进行投资寻求进一步的发展空间,走的是自下而上的一体化发展战略。这也是其已经在炼化下游产业实现了长足发展,并具有了较强竞争力之后的必然选择。反观国有炼化企业,受历史上行业过分细分经营以及由政府部门转变为实体企业等因素的影响,一方面对市场的认识和市场竞争经验与民营企业存在差距,另一方面在经营管理机制和考核激励约束机制上也没有民营企业更加灵活,随着市场竞争激烈程度的增加,市场竞争力较弱的短板将更加突出。未来,将有更多的国际资本和民营资本加快在中国石化行业的投资布局,行业变革和市场竞争将进一步深化。国有石化企业必须顺应这一形势的发展,从以下三个方面深入开展工作。一是按照建立产业集群的理念加快企业布局调整。对于现有企业要在地域内实施机构整合和资源统一调配,尽可能在不改变现有厂址的情况下,通过组织机构变革实现炼油企业与化工企业之间原料互供,推倒上下游企业之间的围墙。同时,要充分遵循国家发布的《石化产业规划布局方案》进行选址,实施新建与区内现有企业整体搬迁相结合的方式,进行布局优化调整。二是按照实现高质量发展的理念加快实施炼化一体化。要紧跟炼化一体化的发展趋势,强化与炼油能力配套的化工项目建设。对于新建项目,则应按照实现规模经济的路径,采取最新的原油直接裂解制烯烃等先进技术,尽可能地做小成品油、做大化工。三是按照提升市场竞争力的理念加快市场销售体系的优化。生产的产品只有以与市场份额相匹配的较优价格完成销售才能转变为企业实现的利润。要适应石化行业市场竞争渐趋激烈的状况,紧紧围绕提高市场竞争能力实施内部销售机构重组整合,培育核心竞争力。(作者:能源战略学者 冯保国)


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