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466亿元入股申通!马云集齐“三通”物流行业一
 

  3月11日,马云砸出47亿元拿下申通快递的消息曝出,引发了无数关注,网友们也是脑洞大开,各种段子层出不穷……

  然而,在物流行业竞争愈加严峻的情况下,大手笔拿下申通的马云,又会走出多远呢?

  3月11日早间,申通快递发布了公告称,公司控股股东已经与阿里巴巴签署了《框架协议》,阿里巴巴计划出资约46.65亿元,入股申通快递。

  消息效果也是十分明显,开盘后,申通快递(002468)股价直接一字涨停,报收22.48元,涨9.98%。

  资料显示,德殷投资是申通快递的控股股东,持有申通快递合计822,884,966 股股份,占申通快递总股本的53.76%。而陈德军、陈小英合计持有德殷投资100%的股权,为申通快递的实际控制人。3月10日,德殷投资及陈德军、陈小英与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司(法定代表人是戴珊)就投资事项签署了《框架协议》。

  根据协议,德殷投资拟新设两家与德殷投资处于同一控制下的子公司(简称“新公司 A”和“新公司 B”),德殷投资以其持有的上市公司股份对新公司出资或转让给新公司。出资或转让完成后,新公司 A将持有申通快递457,709,848 股股份,占申通快递总股本的 29.90%;新公司 B 将持有公司246,459,149股股份,占申通快递总股本的 16.10%。

  分析认为,阿里将以46.6亿元人民币的代价,通过受让上述新公司A的股权或者向新公司A增资的方式,获得新公司A49%的股权,从而间接持有申通快递约14.65%的股份,成为申通快递的主要股东。

  此外,申通快递截至上个交易日收盘,市值为344亿元,据此推算,阿里巴巴此番入股计划并没有溢价。

  招商证券600999)交运行业分析师指出,此次阿里巴巴拟46.6亿元入股申通快递后,未来长期看好申通快递产能扩张估值修复。2018年申通快递加大资本开支,收购转运中心,加快购建自有运输设备,推进直营化进程。未来公司将坚持产能扩充,提高长期成本效率。阿里入股有望为公司资本扩张奠定良好基础,构建新型战略版图,步入价量良性循环。同时申通快递的业绩持续改善,看好估值修复。

  事实上,这并非马云首次杀入物流领域,而这次拿下申通后,更是已将快递业“三通”集齐。

  2007年,阿里与富士康共同在百世快递投资1500万美元,wind显示,目前阿里持有上市公司百世集团27.79%股权,位列第一大股东。

  2015年,阿里巴巴集团联手云锋基金对圆通进行战略投资,截至2019年1月4日,阿里创投和云锋基金合计持有上市公司圆通速递17.02%股权。

  2018年5月,阿里巴巴和中通快递宣布达成战略投资协议,阿里巴巴、菜鸟网络将向中通快递投资13.8亿美元,持股约10%。

  菜鸟网络成立于2013年5月,由马云发起,马云任董事长,张勇任CEO,跟顺丰速运、三通一达(申通、圆通、中通、韵达快递)这些快递公司都有着合作。菜鸟志在为众多快递公司提供仓储、快递、运输、配送等清晰的业务场景,并结合阿里的一流技术,用数据让它们获得更好的生产能力。截至2018年底,菜鸟物流的市场估值已经达到1325亿元。

  值得注意的是,根据此前数据,申通在2018年12月、2019年1月,已是A股快递公司中月度业务量最高的公司,天风证券表示,公司单量增速的拐点已经出现并稳固,在二线快递逐步退出行业竞争的背景下,公司高增长势头有望继续持续。

  结合马云此前公布的目标——要建成“全国24小时送达,全球72小时送达”的物流网络,似乎梦想离实现已越来越近。

  值得注意的是,马云看上去虽野心十足,但网友们对此阿里大手笔的期待程度却是一般。

  不得不说,即便在物流领域上,阿里有着诸多布局,可在不少用户看来,似乎目前更好用的物流方式,还是阿里老对手京东的自营物流,以及曾一度与阿里反目的顺丰快递……这甚至在一定程度上影响了阿里在“老本行”电商领域的竞争力。

  犹记得很早以前,马云曾高调表示“不做物流”。或是受此影响,菜鸟物流虽然和顺丰、三通一达等都有合作,但其本身仍不经营快递,而是贯彻阿里电商的平台模式,用技术手段整合各家快递公司提升运力。

  2017年4月,京东集团成立京东物流子集团,让物流业务正式独立运营。2018年2月14日,京东物流完成首轮融资。今年2月,刚传出“末位淘汰”的京东还宣布,京东物流将在2019年新增1万人就业需求,招聘对象以一线员工及基层管理者为主。此外,今年还将在北上广深超一线组智能快递柜。

  另一方面,顺丰虽曾在2017年6月一度与阿里反目,暂停了菜鸟网络的数据接口,可眼下相比国内的部分其他快递,顺丰虽价格明显更高,但仍有不少用户更加愿意使用顺丰。

  申万宏源000166)在研报中表示,公司新业务的开拓影响短期利润,以三季报为例,在建工程较2017年底增长106.6%,固定资产同比增长13.5%,无形资产同比增长23.6%。新业务的投入是顺丰控股志在长远的一个投入,一旦渡过培育期,公司盈利能力将会迎来一个快速的提升。

  不仅如此,根据前日多家快递企业公布的2019年1月经营简报,今年各家物流的价格战或仍将持续。

  梳理各家数据,申通业务量涨幅较大,但快递服务单票收入却有所下降,降幅为2.31%;圆通业务量完成6.55亿件,同比增加36.13%,快递服务单票收入下降8.99%。有分析认为,目前部分快递业务差异化尚待时日,企业想获取优势只能通过降价抢量,价格战或很难避免。

  物流领域形势愈加严峻,一场大战似乎近在眼前,如今马云也终于出手,结果又将会如何呢?


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